Cómo Guilosa Family Office pasó de actualizar su patrimonio dos veces al año a consultarlo en tiempo casi real
GUILOSA es una empresa familiar con más de dos décadas de trayectoria que gestiona un patrimonio superior a 50 millones de euros, repartido entre más de cinco entidades financieras. Hasta la llegada de VUMI, esa información vivía en hojas de cálculo y solo se actualizaba dos veces al año. La consolidación manual consumía al equipo y dejaba a la organización sin una visión real del patrimonio durante meses. Con VUMI, GUILOSA pasó de esa espera a consultar su patrimonio consolidado en tiempo casi real.
“Pasamos de preparar el reporting cada seis meses a tener toda la información disponible al instante. VUMI ha cambiado por completo nuestra forma de trabajar.”
Antes de VUMI
- Consolidación del patrimonio íntegramente en Excel, con datos de más de cinco entidades
- Información patrimonial actualizada solo dos veces al año
- Proceso dependiente de muy pocas personas clave, con riesgo para la continuidad
- Datos dispersos, sin una fuente única de verdad y con reconciliaciones manuales constantes
Con VUMI
- Todo el patrimonio, bancos, fondos y activos alternativos, consolidado en un único entorno
- Posiciones y movimientos sincronizados de forma automática y continua
- Consulta del patrimonio consolidado en cualquier momento, en tiempo casi real
- Una fuente única de verdad para decidir con información actualizada y fiable
Quién es Guilosa Family Office
GUILOSA es una empresa familiar con más de dos décadas de trayectoria dedicada a la gestión y preservación de su patrimonio. A lo largo de los años ha construido una estructura financiera diversificada, distribuida en múltiples entidades y vehículos de inversión. Su modelo de gestión se caracteriza por la prudencia, la visión a largo plazo y la necesidad de contar con información rigurosa para tomar decisiones estratégicas. Como muchas empresas familiares con estructuras patrimoniales complejas, GUILOSA necesitaba un sistema que le permitiera controlar su patrimonio de forma clara, centralizada y eficiente. La dependencia de procesos manuales y herramientas tradicionales dificultaba obtener una visión unificada y actualizada del conjunto de sus activos. El salto a una plataforma moderna como VUMI no solo respondía a una necesidad operativa, sino que representaba un paso clave hacia la profesionalización y digitalización de su gestión patrimonial.
El punto de partida
1.Gestión patrimonial dependiente de Excel
Antes de implantar VUMI, Guilosa consolidaba toda la información patrimonial mediante hojas de cálculo, integrando a mano datos de más de cinco entidades financieras. Era un proceso lento, muy manual, con riesgo elevado de error y que no escalaba conforme crecía la complejidad del patrimonio.
2.Visibilidad patrimonial muy limitada
La información financiera solo se actualizaba dos veces al año, por la complejidad de recopilar, conciliar y validar los datos. Durante meses, la organización carecía de una visión real y actualizada del patrimonio, y las decisiones se tomaban con información incompleta o desfasada.
3.Dependencia de personas clave y riesgo operativo
La consolidación dependía del conocimiento y la disponibilidad de un número muy reducido de personas. Eso generaba cuellos de botella, retrasos cuando algún perfil clave no estaba disponible y un riesgo real para la continuidad del proceso.
4.Datos dispersos y sin una fuente única de verdad
Con los activos repartidos entre más de cinco bancos y custodios, la información estaba fragmentada en múltiples sistemas. No existía una fuente única de verdad y la consolidación exigía reconciliaciones manuales constantes.
Cómo lo resolvió VUMI
Una plataforma única para todo el patrimonio
VUMI consolidó toda la información patrimonial de Guilosa, bancos, fondos de inversión y activos alternativos, en un único entorno digital. Por primera vez, la organización trabajó con una base de datos patrimonial única y fiable, sin consolidaciones manuales.
Actualización automática y datos fiables
La automatización de VUMI sustituyó por completo los procesos manuales en Excel. Las posiciones y los movimientos se sincronizan de forma automática y la información se mantiene actualizada de manera continua, reduciendo drásticamente los errores.
Visibilidad inmediata para decidir mejor
Con la consolidación en tiempo casi real, el equipo de Guilosa puede analizar riesgos, detectar concentraciones por activo o entidad y evaluar nuevas oportunidades con información al día. Se pasó de dos revisiones anuales a consultar el patrimonio en cualquier momento.
Implantación ágil y acompañamiento continuo
La puesta en marcha se hizo sin interrupciones en la operativa diaria. VUMI acompañó a Guilosa en la configuración inicial, aseguró una adopción fluida del equipo y ofreció soporte continuo para sacar el máximo valor a la plataforma.
Lo que cambió, en números
Menos trabajo manual y menor riesgo operativo
Las tareas de consolidación que antes consumían varios días de trabajo desaparecieron al centralizar y automatizar las posiciones. Se eliminaron errores frecuentes del Excel y el equipo recuperó tiempo para tareas de mayor valor.
Reporting continuo en lugar de informes semestrales
Guilosa pasó de poder consultar su patrimonio dos veces al año a tenerlo disponible en cualquier momento. El reporting dejó de ser un ejercicio puntual y costoso para convertirse en un proceso continuo.
Una fuente única de verdad para decidir
Integrar más de cinco entidades en un único entorno mejoró la calidad y la coherencia de la información. La toma de decisiones pasó a basarse en datos consolidados y actualizados, con una visión clara y fácilmente interpretable.
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