Módulos seleccionables
Activa o desactiva resumen ejecutivo, posiciones, allocation, rendimiento, movimientos y benchmark en cada informe.
Reporting patrimonial
Informes que cuentan la historia de tu patrimonio.
Genera informes personalizados eligiendo módulos, secciones, tipos de activo, fechas y entidades. Cada informe, a tu medida. Cada dato, bajo tu control. Y con tu marca.
Vista previa
Reporting institucional, con tu identidad
Cada informe se genera con tu logotipo, tu tipografía y tus colores, a partir de los datos ya consolidados. Sin extracción ni cuadre manual.
A tu medida
Un informe para cada necesidad
Cada destinatario necesita ver cosas distintas. Vumi te deja decidir exactamente qué incluye cada informe.
Rango de fechas
Informes mensuales, trimestrales, anuales o con fechas ad-hoc. Compara periodos y muestra la evolución que quieras.
Tipos de activo
Incluye solo renta variable, renta fija, efectivo, private equity o inmuebles, o combínalos como necesites.
Portfolios y entidades
Genera un informe por familia, por sociedad o por titular, eligiendo qué portfolios y entidades entran en cada uno.
Tipo de agregación
Presenta el patrimonio consolidado a nivel global o desagregado por entidad, según lo que necesite el destinatario.
Comentarios
Añade notas y comentarios del gestor a cada sección para contextualizar los números y aportar tu lectura.
El proceso
Del dato al informe, en un clic
Configura
Elige qué incluir
Selecciona módulos, tipos de activo, fechas, portfolios y entidades para el destinatario de este informe.
Personaliza
Tu marca, tus comentarios
Aplica tu logotipo, tipografía y colores, y añade los comentarios del gestor en cada sección.
Genera y comparte
PDF en segundos
Genera el PDF al instante, descárgalo en Excel o prográmalo para que se envíe solo de forma recurrente.
Preguntas frecuentes
Sobre el reporting
Puedes elegir los módulos y secciones a incluir, el rango de fechas, los tipos de activo, los portfolios y entidades, el tipo de agregación (consolidada o por entidad) y añadir comentarios. Cada informe se genera exactamente a la medida de cada destinatario.
Sí. El reporting es white-label: los PDF se generan con tu logotipo, tu tipografía y tus colores, de modo que el informe refuerza tu marca ante la familia o el cliente.
El informe se genera en segundos a partir de los datos ya consolidados, sin extracción ni cuadre manual. El cierre mensual pasa de días a minutos.
Sí. Puedes programar informes recurrentes, mensuales, trimestrales o a medida, para que se generen y envíen automáticamente a cada destinatario, sin intervención.
Los informes se exportan en PDF con tu marca y los datos pueden descargarse en Excel para su análisis posterior.
Sí. El mismo patrimonio puede presentarse consolidado a nivel global o desagregado por entidad, portfolio o titular, según lo que necesite cada destinatario.
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