Cómo Grupo Peris eliminó 100 horas de consolidación manual y lanzó su área patrimonial con VUMI
Grupo Peris es una correduría de seguros fundada en 1969 con más de 100.000 clientes y 16 oficinas en España. Al lanzar su área de gestión patrimonial, se encontró con un cuello de botella inmediato: la consolidación manual consumía más de 100 horas al mes del tiempo más valioso del equipo. Con VUMI, ese tiempo desapareció del proceso y el equipo pasó a dedicarse íntegramente al asesoramiento y a la relación con el cliente.
“VUMI nos ha permitido transformar tiempo administrativo en tiempo de asesoramiento y valor para el cliente.”
Antes de VUMI
- Consolidación manual de posiciones: más de 100 horas al mes
- Datos de distintos custodios sin visión unificada
- Reporting tardío y poco homogéneo entre clientes
- Enfoque comercial limitado por tareas administrativas
Con VUMI
- Consolidación automatizada en tiempo real desde todos los custodios
- Reporting patrimonial completo y homogéneo para cada cliente
- Más de 100 horas mensuales recuperadas para el asesoramiento
- Enfoque consultivo y estratégico en las conversaciones con clientes
Quién es Grupo Peris
Grupo Peris es una correduría de seguros fundada en 1969 con sede en Valencia. Con más de 55 años de trayectoria, gestiona más de 130 millones de euros en primas y cuenta con 16 oficinas y cerca de 100 profesionales. En 2025 lanzó su área de gestión patrimonial para clientes con patrimonio superior a 250.000€, incorporando VUMI como plataforma de consolidación y reporting desde el primer día.
El punto de partida
1.Un cuello de botella que consumía el tiempo más valioso
Al lanzar el área patrimonial, la consolidación manual de posiciones de distintos custodios consumía más de 100 horas al mes. Un coste operativo incompatible con un modelo de asesoramiento de alta calidad.
2.Lanzar bien desde el inicio, sin arrastrar ineficiencias
El segundo reto era estructural: construir los procesos correctos desde el primer día. Arrancar con flujos manuales significaba que cualquier corrección posterior sería más costosa y disruptiva para los clientes.
3.Independencia del dato y seguridad auditada
Trabajar con información patrimonial y bancaria de familias y empresas exige acceso neutral a los datos —sin depender de ningún banco concreto— y garantías de seguridad certificadas por terceros, no solo declaraciones del proveedor.
Cómo lo resolvió VUMI
Integración directa con todos los custodios, en modo solo lectura
VUMI conecta con los custodios del cliente en modo de consulta. Ningún banco gestiona ni custodia los datos: la información llega directamente a la plataforma, limpia y normalizada, sin intervención manual del equipo de Peris.
Certificación ISO 27001 como principio de diseño
La seguridad no es un complemento en VUMI — es un principio de diseño. La certificación ISO 27001 fue un criterio decisivo para Peris: en un entorno donde se gestiona información patrimonial sensible, las garantías auditadas por terceros no son negociables.
Un partner estratégico, no un proveedor tecnológico
Desde la primera reunión, el equipo de VUMI entendió el modelo de Peris y acompañó todo el proceso de implementación con cercanía y rapidez de respuesta. Esa visión práctica del mercado español marcó la diferencia frente a alternativas más genéricas.
Lo que cambió, en números
Tiempo liberado para el asesoramiento
Más de 100 horas mensuales de consolidación manual han desaparecido del proceso. El equipo las dedica ahora a análisis, planificación estratégica y acompañamiento al cliente.
Reporting que genera confianza
Los clientes con patrimonio superior a 250.000€ reciben hoy informes más frecuentes, visuales y completos. La información es homogénea y siempre actualizada, lo que eleva la calidad de las conversaciones estratégicas.
Un modelo escalable desde el primer día
La automatización permite a Peris crecer en número de clientes y volumen asesorado sin que ese crecimiento esté condicionado por tareas administrativas. El modelo escala sin necesidad de multiplicar el equipo.
¿Listo para ver tu patrimonio con esta claridad?
Te mostramos, con tus propios custodios, cómo sería tu cierre mensual con VUMI.