Solución
Vumi consolida y administra todos los activos desde una única plataforma. Supervisa las inversiones de tus clientes en tiempo real y genera informes personalizados a gran escala.
Esta herramienta innovadora está diseñada para ofrecer una gestión integral y transparente de activos, permitiéndote acceder y controlar de manera eficiente el patrimonio y las inversiones de tus clientes con la total seguridad.
Nuestra API permite que Vumi se conecte a cualquier banco en segundos, proporcionando a los asesores acceso en tiempo real a los datos de sus clientes.
Esto mantiene la gestión siempre actualizada, ahorrando tiempo al eliminar procesos manuales y obsoletos. Así, se mejora la eficiencia y la seguridad operativa.
Monitorea todos tus activos desde una única plataforma, facilitando una visión completa y centralizada de tu cartera de inversiones. Desde activos financieros hasta activos ilíquidos.
Evalúa el riesgo asociado a diversas clases de activos y personaliza las estrategias de inversión según la tolerancia al riesgo de cada cliente. Esta aproximación permite una gestión más precisa y adaptada a las necesidades y expectativas individuales
Vumi transforma la forma en que monitoréas y optimizas tus inversiones, eliminando la necesidad de análisis manuales y demorados, y permitiendo decisiones más ágiles y fundamentadas
Vumi permite generar informes financieros en segundos y adaptarlos a las necesidades específicas de cada cliente o situación. Esto mejora la comunicación y proporciona datos valiosos para la toma de decisiones, gestionando eficientemente grandes volúmenes de datos.
En Vumi, nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros clientes. Nos hemos comprometido a obtener las certificaciones más exigentes del mercado, lo que nos convierte en un empresa confiable para proteger tu información y tus datos
Vumi está certificado de la norma internacional que define los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)
Nuestra plataforma ha sido desarrollada desde cero para garantizar que el proceso de conexión de cuentas se realice bajo los más estrictos estándares de seguridad y privacidad. Los datos de los usuarios nunca entran o salen de Vumi sin estar encriptados.
Alojamos nuestra plataforma en Amazon Web Services (AWS), actualmente el estándar de oro en términos de seguridad y disponibilidad del centro de datos, con estrictas medidas de control de acceso y múltiples protocolos que garantizan el funcionamiento ininterrumpido de los servicios de Vumi.
La mejor forma de saber si podemos ayudarte es que contactes con nosotros y podamos enseñarte como funciona Vumi.
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Vumi es una empresa de tecnología financiera que proporciona un software de gestión de inversiones y análisis a asesores financieros, Family Office y empresas de servicio de inversión.
El software de Vumi recopila y analiza datos de entidades financieras para proporcionar una visión integral de la cartera de inversiones de un cliente. Esto permite a los asesores financieros tomar decisiones de inversión más informadas y brindar mejores consejos de inversión a sus clientes.
Sí, la recopilación y análisis de datos financieros se realizan automáticamente en tiempo real.
Vumi se conecta a diversas fuentes, incluyendo brókers, bancos y custodios, para recopilar información sobre la cartera de inversiones de un cliente.
Utilizamos técnicas avanzadas de análisis de datos y aprendizaje automático para proporcionar información en tiempo real sobre el rendimiento de la cartera, el riesgo y la diversificación.
Sí, hay una demo gratuita.
Vumi se toma muy en serio la seguridad y confidencialidad de la información financiera de sus clientes. La empresa utiliza medidas de seguridad avanzadas, como la encriptación, los firewalls y métodos de autenticación seguros, para proteger los datos de sus clientes. Vumi también realiza auditorías de seguridad con regularidad y está en proceso de la aprobación de la ISO 27001.
Vumi se conecta con más de 225 bancos y custodios en todo el mundo, y también se integra con proveedores de datos financieros, lo que le permite recopilar información sobre una amplia variedad de activos financieros, como acciones, bonos, fondos mutuos y ETFs.
El onboarding es inmediato, nos ocupamos para que sea lo más simple y ágil posible.
Sí, puede ser marca blanca. También existe la posibilidad de que esté totalmente integrada en la empresa y con un entorno propio.
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