Solución para Banca Privada

Construye el futuro de la banca privada con open wealth

Maximiza el valor de los datos para mejorar las experiencias digitales y aumentar la eficiencia. El Open Wealth abre nuevas oportunidades, permitiendo a los bancos ofrecer soluciones digitales atractivas que no solo captan y retienen clientes, sino que también simplifican las operaciones.

Un mejor Back-Office significa mejores resultados para el cliente.

10x

Automatiza el análisis de datos para acceder rápidamente a la información crucial, permitiéndote tomar decisiones de inversión más informadas y ágiles que nunca.

75%

Reduce en un 75% los costos asociados con el análisis manual de datos. Vumi optimiza tus procesos, permitiéndote ahorrar tiempo, dinero y recursos de manera significativa.

80%

Dispondrás de un 80% más de tiempo para dedicarte a interactuar con tus clientes, fortalecer relaciones duraderas y proporcionar un servicio excepcional.

Beneficios VUMI

Descubre cómo Vumi puede transformar tu negocio

Agregación de Datos de Inversión

Olvídate de llevar un seguimiento manual de las carteras de tus clientes. Vumi se conecta con todos los bancos y actualiza los movimientos de los usuarios diariamente.

Aumenta tu Productividad

Dispara la productividad de tu negocio. Ahorrarás costes y tiempo, pudiendo destinar tus recursos a lo importante: análisis, mejores decisiones y captación de más clientes.

Eficiencia Operativa

Transforma la manera en que operas tu negocio. Consigue mayor escalabilidad, eficiencia y automatización de tareas manuales.

Fidelización del Cliente

Mejora la calidad de tu servicio o de tu producto de forma exponencial. Proporciona un valor agregado incalculable para tus clientes.

Todo lo que necesitas para escalar tu negocio de gestión patrimonial.

Mejora la experiencia digital del usuario conectando en segundos

Optimiza la experiencia digital del usuario con una interfaz intuitiva y funciones avanzadas que facilitan la interacción y mejoran la satisfacción del cliente. Esta mejora no solo atrae a nuevos usuarios, sino que también fomenta una mayor lealtad y compromiso de los clientes existentes.

Reduce la fricción y haz crecer los activos bajo gestión

Minimiza la fricción en los procesos de gestión y potencia el crecimiento de los activos bajo gestión. Mejora la eficiencia operativa y la experiencia del cliente, lo que se traduce en una mayor captación de activos y un aumento en la retención de clientes, impulsando así el crecimiento sostenido del negocio.

Personaliza tu experiencia de asesoramiento patrimonial

Personaliza tu experiencia de asesoramiento patrimonial adaptando los servicios y estrategias a las necesidades y objetivos específicos de cada cliente. Esta aproximación individualizada mejora la satisfacción del cliente y optimiza los resultados financieros, ofreciendo soluciones a medida que se alinean perfectamente con sus expectativas y requisitos personales.

Casos de Uso - Finlink

Análisis de Composición de Carteras

Asegura una diversificación óptima. Examina la composición de las carteras en términos de tipos de activos, sectores y geografías, garantizando que tus inversiones están bien equilibradas y alineadas con tus objetivos.

Posiciones Actuales

Permanece siempre al tanto de tu portafolio. Supervisa y administra en tiempo real las posiciones actuales de tus inversiones, facilitando decisiones rápidas e informadas para optimizar tus resultados.

Gestión de Finanzas Personales

Aumente las tasas de conversión y reduzca los riesgos de incumplimiento mejorando su calificación crediticia y sus modelos de suscripción con datos financieros enriquecidos y en tiempo real.

Declaración de Impuestos

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Onboarding y KYC

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Reporting Patrimonial

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Creación de Perfiles de Inversor

Conoce a tus inversores mejor que nunca. Utiliza datos históricos para comprender sus preferencias y comportamientos, personalizando las recomendaciones de inversión para cada perfil.

Planificación Financiera

Proyecta el futuro con confianza. Integra tus datos de inversión en herramientas avanzadas de planificación financiera, ayudándote a proyectar escenarios y planificar el futuro financiero de tus clientes.

Gestión de Riesgos

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Inteligencia Artificial

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Impacto ESG

Ayuda a tus clientes a analizar y gestionar el impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG) de sus inversiones, alineando sus portafolios con sus valores y metas sostenibles

Rebalanceo de Carteras

Aumente las tasas de conversión y reduzca los riesgos de incumplimiento mejorando su calificación crediticia y sus modelos de suscripción con datos financieros enriquecidos y en tiempo real.

Contacta con Nosotros

Estamos aquí para ayudarte a escalar tu negocio sin límites.

Gracias por la solicitud. En breves nos pondremos en contacto contigo.
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