En los últimos años, la digitalización ha cobrado un protagonismo indiscutible, transformando la forma en que interactuamos, trabajamos y gestionamos nuestras actividades diarias.

Sin embargo, fue durante y después de la pandemia de COVID-19 cuando esta tendencia experimentó un crecimiento acelerado y se convirtió en una gran necesidad en todos los sectores de la economía, ya que la situación obligó a las empresas a adaptarse rápidamente a un entorno virtual y remoto.

En particular, los asesores financieros han experimentado una transformación significativa en la forma en que han de desempeñar su trabajo.

La asesoría y gestión patrimonial ha encontrado en la digitalización y la automatización una gran oportunidad para mejorar su eficiencia, productividad y capacidad de ofrecer un servicio personalizado y de calidad a sus clientes.

Anteriormente, los asesores financieros se enfrentaban al desafío de lidiar con múltiples plataformas y sistemas, lo que dificultaba la consolidación y el análisis integral de los datos financieros, además del gran coste en esfuerzo y tiempo que suponía monitorear todas las carteras de los clientes y sus respectivas métricas. 

Por esta razón, contar con una sola plataforma de software como Vumi que integre todas las carteras de los clientes de forma automática se ha convertido en una necesidad fundamental para los asesores financieros, y estamos seguros de que es imprescindible que tu empresa se traslade a una plataforma completamente digital para seguir siendo competitivos.

El factor clave en este cambio es encontrar el software adecuado que se adapte a las características de tu empresa y que optimice los procesos en lugar de generar complicaciones innecesarias, lo cual permite centralizar y sincronizar la información financiera en tiempo real y reduce significativamente el tiempo dedicado a tareas manuales y administrativas, permitiendo a los asesores concentrarse en brindar un asesoramiento estratégico y personalizado a sus clientes.

Desde luego, Vumi tiene la capacidad de brindar a los asesores financieros una ventaja competitiva en su negocio frente al resto. 

A continuación, veamos diez razones por las que los asesores y gestores deben digitalizar y automatizar su negocio:

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1. Eficiencia operativa

La digitalización y automatización permiten realizar tareas de forma más rápida y precisa, reduciendo la carga administrativa y liberando tiempo para actividades estratégicas.

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‍2. Acceso instantáneo a toda la información

Con una plataforma digital, los asesores financieros pueden acceder de manera inmediata y en tiempo real a la información de las carteras de sus clientes, lo que facilita la toma de decisiones.

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3. Consolidación de datos

Una plataforma única que centraliza y sincroniza la información de todas las carteras, lo que simplifica la gestión y el análisis integral de los datos financieros.

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4. Personalización del servicio‍

La digitalización permite ofrecer un asesoramiento más personalizado, al tener acceso a información detallada sobre los objetivos y preferencias de cada cliente.

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5. Seguridad de los datos

Un buen software de gestión y asesoría patrimonial cumple con los estándares de cumplimiento normativo y garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos financieros de los clientes. Esto proporciona tranquilidad tanto al asesor financiero como a sus clientes, ya que se asegura el cumplimiento de las regulaciones y la protección de la información sensible.

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6. Generación y envío automático de informes

‍Además, el software puede generar informes personalizados y detallados para los clientes, ofreciendo una transparencia y claridad que fortalece la confianza y la relación con ellos.

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7. Adaptación a las expectativas del cliente

‍En un mundo cada vez más digitalizado, los clientes esperan contar con servicios financieros ágiles y modernos. La digitalización y automatización permiten satisfacer estas expectativas y ofrecer una experiencia de usuario mejorada y de calidad.

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8. Automatización de tareas recurrentes

‍Las tareas repetitivas y administrativas, como el seguimiento de transacciones, generación de informes, etc., pueden ser automatizadas, lo que ahorra tiempo y minimiza errores.

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9. Escalabilidad del negocio‍

El software de Vumi te permitirá gestionar un mayor número de carteras y clientes de manera eficiente.

Al automatizar tareas y centralizar la información, el asesor financiero podrá ampliar su base de clientes sin comprometer la calidad del servicio y atender a clientes ubicados en diferentes regiones geográficas.

La plataforma digital elimina las barreras físicas y permite la comunicación y el intercambio de información de manera remota, lo que amplía el alcance del negocio más allá de una ubicación geográfica específica.

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10. Cálculos sin errores

‍¿Hay algo peor que dedicar horas de trabajo detrás de un informe para descubrir que sus cálculos salieron mal?

A pesar de que las hojas de cálculo son herramientas útiles para muchas personas, existe un problema: pueden ocultar errores de cálculo de forma sutil, y estos errores pueden extenderse sin que nadie los note, afectando así a tus clientes.

Contar con un software especializado y automatizado elimina por completo este riesgo, asegurando que los cálculos sean precisos y se mantengan consistentes en todo momento.

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En caso de que aún sigas pensando que no debes digitalizar y automatizar tu negocio de asesoramiento financiero, debes conocer 3 aspectos adicionales por los que contar con un software especializado transformará tu negocio por completo y hará que crezca de forma exponencial:

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1. Mejora en la rentabilidad: La eficiencia operativa y la escalabilidad del negocio generadas por el software de Vumi hará tu negocio mucho más rentable. Al reducir los costes operativos y aumentar la productividad, como asesor financiero podrás lograr un mayor margen de beneficio, especialmente a medida que el negocio crece y se aprovechan las economías de escala.

2. Escalabilidad de los servicios: Un software especializado puede ofrecer herramientas y funciones adicionales que permiten ampliar la gama de servicios ofrecidos. Esto puede incluir funcionalidades como informes personalizados o seguimiento y análisis de cartera, entre muchos otros. Al proporcionar servicios más completos, podrás atraer a un público más amplio y diverso, lo que aumenta las oportunidades de crecimiento de tu negocio.

3. Dispararás tu productividad: Disponer de un software como Vumi te permitirá ahorrar costes, ya sean de personal o de gestión y administración. Además, y lo más importante, ahorrarás tiempo y no tendrás que dedicar largas horas de esfuerzo a operaciones manuales y sí a buscar clientes o mejorar los servicios de tu asesoramiento financiero.

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La digitalización de tu empresa de gestión de patrimonio ya no es solo una tendencia a tener en cuenta, sino un paso crucial para mantenerse por delante de la competencia, asegurar la satisfacción del cliente y fomentar el crecimiento de tu negocio. A medida que más empresas de servicios financieros se trasladan al ámbito online, encontrar el socio adecuado a través de una plataforma como Vumi transformará la manera en la que operas tu negocio. 

Las ventajas y los beneficios de digitalizar y automatizar tus servicios de asesoramiento financiero a través de un software especializado son evidentes. 

La flexibilidad y visibilidad que proporciona este enfoque están llevando a las empresas a abandonar las hojas de cálculo y las aplicaciones limitadas, y en su lugar optar por soluciones digitalmente optimizadas que abarcan todas las áreas de sus operaciones, mejorando así la experiencia de sus clientes y ofreciendo un servicio de mayor calidad.

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